可转债申购价值分析：今日（9月2日）震裕转02上市。
震裕转02(123282)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123282 | 债券简称 | 震裕转02 |
| 申购代码 | 370953 | 申购简称 | 震裕发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380953 | 原股东配售认购简称 | 震裕配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2026-08-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 7.7324 | |
| 正股代码 | 300953 | 正股简称 | 震裕科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.80 | |
| 申购日期 | 2026-08-17 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2026年8月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的震裕转02向发行人在股权登记日(2026年8月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行,认购不足188,000.00万元的余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 4.49 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 104.85 | |
| 转股价值(元) | 86.11 | 转股溢价率 | 16.13% | |
| 回售触发价(元) | 73.40 | 强赎触发价(元) | 136.31 | |
| 转股开始日 | 2027年02月22日 | 转股结束日 | 2032年08月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 18.80 |
| 债券年度 | 2026 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2026-09-02 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2026-08-17 | 止息日 | 2032-08-16 | |
| 到期日 | 2032-08-17 | 每年付息日 | 08-17 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2026-08-17 周一 | 中签号公布日期 | 2026-08-19 周三 |
| 上市日期 | 2026-09-02 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0045 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 20195,45195,70195,95195 | |
| 末"六"位数 | 134639,334639,534639,734639,934639 | ||
| 末"七"位数 | 2303793,4803793,7303793,9803793 | ||
| 末"八"位数 | 09505605,22005605,34505605,47005605,59505605,72005605,84505605,97005605 | ||
| 末"九"位数 | 165339531,665339531 | ||
| 末"十"位数 | 0926394151,1084019541,2926394151,4926394151,6084019541,6926394151,8926394151 | ||
| 末"十一"位数 | 07687875017 | ||
