可转债申购价值分析：今日（8月5日）N江农转上市。
N江农转(110102) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 110102 | 债券简称 | N江农转 |
| 申购代码 | 733389 | 申购简称 | 江农发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704389 | 原股东配售认购简称 | 江农配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2026-07-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.7510 | |
| 正股代码 | 600389 | 正股简称 | 江山股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.85 | |
| 申购日期 | 2026-07-14 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2026年7月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2026年7月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.14 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 20.64 | |
| 转股价值(元) | 99.76 | 转股溢价率 | 0.24% | |
| 回售触发价(元) | 14.45 | 强赎触发价(元) | 26.83 | |
| 转股开始日 | 2027年01月20日 | 转股结束日 | 2032年07月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.85 |
| 债券年度 | 2026 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2026-08-05 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2026-07-14 | 止息日 | 2032-07-13 | |
| 到期日 | 2032-07-14 | 每年付息日 | 07-14 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2026-07-14 周二 | 中签号公布日期 | 2026-07-16 周四 |
| 上市日期 | 2026-08-05 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0036 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 13284,22126,63284 | |
| 末"六"位数 | 036085,236085,436085,636085,710340,836085 | ||
| 末"七"位数 | 1145178,3645178,6145178,8645178 | ||
| 末"八"位数 | 56559524 | ||
| 末"九"位数 | 082069446,282069446,392439803,482069446,682069446,882069446,892439803 | ||
| 末"十"位数 | 4160395516,4983066890,7740469335,7744142560 | ||
