可转债申购价值分析：今日（7月21日）N圣泉转上市。
N圣泉转(111025) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111025 | 债券简称 | N圣泉转 |
| 申购代码 | 713589 | 申购简称 | 圣泉发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715589 | 原股东配售认购简称 | 圣泉配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2026-06-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.9570 | |
| 正股代码 | 605589 | 正股简称 | 圣泉集团 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 25.00 | |
| 申购日期 | 2026-06-25 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2026年6月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2026年6月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)国金证券包销。本次发行承销工作不设置承销团及分销商,由国金证券和中信证券作为联席主承销商组织本次发行承销工作。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.08 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 70.80 | |
| 转股价值(元) | 53.19 | 转股溢价率 | 88.00% | |
| 回售触发价(元) | 49.56 | 强赎触发价(元) | 92.04 | |
| 转股开始日 | 2027年01月04日 | 转股结束日 | 2032年06月24日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 25.00 |
| 债券年度 | 2026 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+sti | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2026-07-21 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2026-06-25 | 止息日 | 2032-06-24 | |
| 到期日 | 2032-06-25 | 每年付息日 | 06-25 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2026-06-25 周四 | 中签号公布日期 | 2026-06-29 周一 |
| 上市日期 | 2026-07-21 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0061 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 05766,09651,25766,45766,65766,85766 | |
| 末"七"位数 | 1572716,3572716,5572716,7572716,9572716 | ||
| 末"八"位数 | 12181789,24681789,37181789,49681789,62181789,74681789,87181789,99681789 | ||
| 末"九"位数 | 053871297,178871297,303871297,428871297,553871297,678871297,803871297,928871297 | ||
| 末"十"位数 | 1983124200,2891594615,3306182831,3507997538,7399660542,7576199614,7933943081,8543057910 | ||
