可转债申购价值分析：今日（7月3日）三江转债上市。
三江转债(123273) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123273 | 债券简称 | 三江转债 |
| 申购代码 | 371059 | 申购简称 | 三江发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381059 | 原股东配售认购简称 | 三江配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2026-06-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2604 | |
| 正股代码 | 301059 | 正股简称 | 金三江 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.90 | |
| 申购日期 | 2026-06-17 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2026年6月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2026年6月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 4.67 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 14.43 | |
| 转股价值(元) | 85.24 | 转股溢价率 | 17.32% | |
| 回售触发价(元) | 10.10 | 强赎触发价(元) | 18.76 | |
| 转股开始日 | 2026年12月24日 | 转股结束日 | 2032年06月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.90 |
| 债券年度 | 2026 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2026-07-03 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2026-06-17 | 止息日 | 2032-06-16 | |
| 到期日 | 2032-06-17 | 每年付息日 | 06-17 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2026-06-17 周三 | 中签号公布日期 | 2026-06-22 周一 |
| 上市日期 | 2026-07-03 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0002 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 340032,840032 | |
| 末"八"位数 | 08053759,12414071,32414071,33053759,52414071,58053759,72414071,83053759,92414071 | ||
| 末"九"位数 | 028757624,153757624,278757624,403757624,528757624,653757624,778757624,903757624 | ||
| 末"十"位数 | 1004691258,2597139515,4098387587,5448790041,7380788562,8440695487 | ||
