可转债申购价值分析：今日（5月13日）珂玛转债上市。
珂玛转债(123267) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123267 | 债券简称 | 珂玛转债 |
| 申购代码 | 371611 | 申购简称 | 珂玛发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381611 | 原股东配售认购简称 | 珂玛配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2026-04-15 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7201 | |
| 正股代码 | 301611 | 正股简称 | 珂玛科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.50 | |
| 申购日期 | 2026-04-16 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2026年4月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2026年4月15日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 26.77 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 97.57 | |
| 转股价值(元) | 115.19 | 转股溢价率 | -13.19% | |
| 回售触发价(元) | 68.30 | 强赎触发价(元) | 126.84 | |
| 转股开始日 | 2026年10月22日 | 转股结束日 | 2032年04月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.50 |
| 债券年度 | 2026 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2026-05-13 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2026-04-16 | 止息日 | 2032-04-15 | |
| 到期日 | 2032-04-16 | 每年付息日 | 04-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2026-04-16 周四 | 中签号公布日期 | 2026-04-20 周一 |
| 上市日期 | 2026-05-13 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 96897 | |
| 末"六"位数 | 108627,355031,608627 | ||
| 末"七"位数 | 0585512,1359114,3085512,3359114,5359114,5585512,7359114,8085512,9359114 | ||
| 末"八"位数 | 12915399,22085932,32915399,47085932,52915399,72085932,72915399,92915399,97085932 | ||
| 末"十"位数 | 1917480983,5238140760,7016847284 | ||
